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當(dāng)前，在我國飼料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇下，行業(yè)正在以驚人的速度發(fā)生著深刻的變化，機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)并存，困難和希望同在。 為更好地服務(wù)行業(yè)，中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)擬推出特別欄目系列——產(chǎn)業(yè)形勢(shì)回顧、政策法規(guī)、企業(yè)經(jīng)驗(yàn)、國際快訊、熱點(diǎn)追蹤等，旨在為行業(yè)提供更實(shí)用的信息，汲取前行的智慧和力量，助力把握市場機(jī)遇，推動(dòng)飼料工業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。
2022年全球豬飼料市場發(fā)展情況
由于世界對(duì)豬肉的需求不斷增加，食品安全問題以及動(dòng)物健康和福利、可持續(xù)性和環(huán)境影響等因素，都有助于全球豬飼料市場的增長。據(jù)研究公司IMARC集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2028年，全球豬飼料市場將達(dá)到1412億美元，2023—2028年年均復(fù)合增長率（CAGR）為3.3%。盡管基于以上的增長預(yù)測，但是受到非洲豬瘟疫情等因素的影響，2022年全球豬飼料產(chǎn)量仍在下降。根據(jù)奧特奇（Alltech）《2023年農(nóng)業(yè)食品展望》報(bào)告顯示， 2022年全球豬飼料產(chǎn)量3.194億噸，比2021年的3.333億噸下降了2.98%。
01全球豬飼料生產(chǎn)情況
根據(jù)Alltech《2023年農(nóng)業(yè)食品展望》報(bào)告，2022年全球飼料總產(chǎn)量12.66億噸。其中豬飼料產(chǎn)量3.194億噸，占全球配合飼料總產(chǎn)量的25.6%。報(bào)告顯示，由于非洲豬瘟疫情和飼料價(jià)格高企，抑制了多國生豬養(yǎng)殖規(guī)模。2022年全球豬飼料產(chǎn)量同比下降2.98%。
02不同地區(qū)豬飼料生產(chǎn)情況
盡管2022年全球豬飼料市場上總產(chǎn)量下降了約3%，但各國之間存在顯著差異。例如，歐洲國家的豬飼料產(chǎn)量下降了8%以上，而拉丁美洲國家的產(chǎn)量卻增長了2%左右。
亞太地區(qū)是世界最大的豬飼料生產(chǎn)地，但2022年產(chǎn)量卻大幅下降。根據(jù)Alltech報(bào)告，該地區(qū)2022年豬飼料產(chǎn)量1.404億噸，比2021年1.435億噸下降了2.2%。
有報(bào)道稱，非洲豬瘟疫情對(duì)該地區(qū)產(chǎn)量下降產(chǎn)生了重大影響。隨著豬肉價(jià)格上漲，越來越多的農(nóng)場開始投資養(yǎng)豬。之后低迷的豬價(jià)導(dǎo)致中國豬飼料產(chǎn)量減少了550萬噸。2021年，能繁母豬存欄量大幅增加。2022年上半年，生豬迅速出欄，豬肉價(jià)格有所下降，導(dǎo)致生豬數(shù)量減少。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年前八個(gè)月，豬飼料產(chǎn)量下降了約8%。
中國是亞太地區(qū)最大的豬飼料生產(chǎn)國。2022年中國豬飼料產(chǎn)量超過1億噸，達(dá)到了亞太地區(qū)總產(chǎn)量的70%以上，緊隨其后的是越南1100萬噸、泰國800萬噸和韓國700萬噸。
歐洲是世界上第二大豬飼料生產(chǎn)地。2021年，該地區(qū)多國生產(chǎn)了約8190萬噸豬飼料。然而，在2022年產(chǎn)量降至7510萬噸，下降了8.25%，創(chuàng)下歷史新低。
非洲豬瘟同樣影響到東歐國家和愛爾蘭，使這些國家的飼料總產(chǎn)量下降了2.16%。德國報(bào)告稱，由于禁止向亞洲出口，飼料總產(chǎn)量減少了8%。西班牙作為該地區(qū)最大的豬飼料生產(chǎn)國，2022年產(chǎn)量為1580萬噸。根據(jù)Alltech的報(bào)告，該地區(qū)較高的生產(chǎn)成本和低廉的豬肉價(jià)格影響了生豬養(yǎng)殖企業(yè)，但生豬售價(jià)已顯現(xiàn)出復(fù)蘇跡象。
北美地區(qū)以6290萬噸豬飼料產(chǎn)量位居世界第三。由于豬肉供應(yīng)減少、豬繁殖與唿吸綜合征（PRRS）的侵襲性爆發(fā)，飼料、陸運(yùn)、海運(yùn)成本提高，勞動(dòng)力短缺以及俄烏沖突加劇導(dǎo)致貿(mào)易中斷等因素綜合影響，飼料產(chǎn)量下降了近1%。美國豬飼料產(chǎn)量5470萬噸，占北美地區(qū)豬飼料產(chǎn)量86.8%。。
拉丁美洲在全球豬飼料產(chǎn)量中以3620萬噸緊隨北美之后。2022年豬飼料產(chǎn)量比上一年增長了2%。根據(jù)Alltech報(bào)告，由于需求增加、食品成本降低、有利匯率以及大量向亞洲出口的機(jī)會(huì)，使拉丁美洲的養(yǎng)豬業(yè)得以擴(kuò)張。
巴西占據(jù)了拉丁美洲大部分生豬市場，飼料總產(chǎn)量從1970萬噸增加到2050萬噸，增長了4%。
非洲2022年生產(chǎn)330萬噸豬飼料。該地區(qū)的產(chǎn)量略有下降，部分原因是非洲豬瘟和較高的飼料成本。南非豬肉價(jià)格上漲導(dǎo)致豬飼料產(chǎn)量增加了17.5萬噸。
大洋洲2022年實(shí)現(xiàn)了140萬噸豬飼料產(chǎn)量，澳大利亞產(chǎn)量保持穩(wěn)定，新西蘭產(chǎn)量增長了8%以上，達(dá)到16.4萬噸。
以色列作為唯一一個(gè)生產(chǎn)豬飼料的中東國家，產(chǎn)量保持穩(wěn)定。
03后期預(yù)測
各大機(jī)構(gòu)對(duì)豬飼料市場的全球商業(yè)規(guī)模有不同的預(yù)測。例如，根據(jù)IMARC集團(tuán)的豬飼料市場報(bào)告，2022年全球豬飼料市場規(guī)模達(dá)到1168億美元。展望未來，IMARC集團(tuán)預(yù)計(jì)2023-2028年的增長率（CAGR）為3.3%，到2028年市場規(guī)模將達(dá)到1412億美元。
Mordor Intelligence也做出了接近的預(yù)測。根據(jù)該公司的報(bào)告，全球豬飼料市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的1034.9億美元增長到2028年的1289.6億美元，預(yù)測期內(nèi)（2023—2028年）的復(fù)合年增長率為4.50%。
Stratatics MRC與其他兩家研究公司相比，市場規(guī)模和增長率要高得多。該公司的報(bào)告稱，2022年全球豬飼料市場規(guī)模為1363億美元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到1832.8億美元，預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率為5.06%。
04影響因素
世界各地對(duì)豬肉的需求不斷增加，食品安全問題，以及動(dòng)物健康和福利、可持續(xù)性和環(huán)境影響等趨勢(shì)，是豬飼料市場的主要驅(qū)動(dòng)因素。市場調(diào)查公司在他們的報(bào)告中也強(qiáng)調(diào)了這些因素。例如，根據(jù)IMARC集團(tuán)的報(bào)告，對(duì)食品安全的日益關(guān)注產(chǎn)生了對(duì)高質(zhì)量豬飼料的需求，以確保肉類安全。刺激豬飼料市場增長的另一個(gè)因素是農(nóng)場主們愈發(fā)意識(shí)到保持健康飼喂豬飲食的重要性。據(jù)此，他們正在從使用常規(guī)豬飼料向功能性和優(yōu)質(zhì)飼料轉(zhuǎn)變，這有助于提高動(dòng)物對(duì)地方病的免疫力，并降低代謝紊亂、酸中毒、受傷和感染的風(fēng)險(xiǎn)。此外，發(fā)達(dá)國家消費(fèi)者對(duì)有機(jī)豬肉的需求增加，加上動(dòng)物飼養(yǎng)新方法的引入和持續(xù)的高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖，為全球豬飼料市場帶來了積極的前景。
Mordor Intelligence 在報(bào)告中指出了類似的事情。根據(jù)該報(bào)告，世界各地的生豬產(chǎn)量一直在增長，以滿足人們飲食結(jié)構(gòu)不斷變化的需求，尤其是在發(fā)展中國家市場。除了對(duì)動(dòng)物蛋白的需求不斷增長和畜牧業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)化之外，推動(dòng)豬飼料市場的其他因素還包括對(duì)動(dòng)物福利和可持續(xù)性的日益關(guān)注。
消費(fèi)者越來越關(guān)心食物的來源和質(zhì)量，導(dǎo)致對(duì)在人道和可持續(xù)條件下飼養(yǎng)的動(dòng)物產(chǎn)品的需求增加。這一趨勢(shì)正在推動(dòng)采用新的喂養(yǎng)方式和技術(shù)，以促進(jìn)動(dòng)物福利并減少對(duì)環(huán)境的影響。
人們對(duì)動(dòng)物營養(yǎng)的需求日益增長，以及許多地區(qū)禁止使用抗生素，促使畜牧業(yè)和肉類制造商使用優(yōu)質(zhì)飼料，并有望推動(dòng)全球豬飼料市場的發(fā)展。
Stratatics MRC與其他公司對(duì)市場驅(qū)動(dòng)因素的看法相同。根據(jù)Stratatics MRC的說法，市場上有三大制約因素：原材料的價(jià)格波動(dòng)、日益增長的素食主義趨勢(shì)和動(dòng)物疾病。根據(jù)該公司的報(bào)告，飼料生產(chǎn)中使用的原材料和添加劑的價(jià)格波動(dòng)較大，可能會(huì)阻礙市場的擴(kuò)張。例如，玉米價(jià)格的大幅上漲可能會(huì)對(duì)中小型養(yǎng)豬場所有者的支付能力產(chǎn)生不利影響。由于越來越多的人選擇純素食和素食，并放棄動(dòng)物產(chǎn)品，預(yù)計(jì)對(duì)豬肉的需求將受到阻礙，這將進(jìn)一步對(duì)該行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。
此外，隨著植物基飲食的發(fā)展和素食主義的日益流行，預(yù)計(jì)將損害未來的生豬消費(fèi)并減少豬飼料的銷售。據(jù)預(yù)測，最近爆發(fā)的各種豬疾病，包括豬流感和非洲豬瘟，將在預(yù)測期內(nèi)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和整體豬飼料需求產(chǎn)生負(fù)面影響。
05全球不同區(qū)域豬飼料市場現(xiàn)狀
從生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以看出，在全球豬飼料市場中，按地區(qū)劃分的最大市場是亞太和歐洲。Mordor Intelligence的報(bào)告稱，亞太地區(qū)是領(lǐng)先的豬肉消費(fèi)和生產(chǎn)市場，約占世界產(chǎn)量的一半。由于豬肉消耗量巨大，該地區(qū)是豬飼料產(chǎn)品的最大市場。
自古以來，亞太地區(qū)就食用豬肉，由于其脂肪含量和味道，豬肉是最受歡迎的肉類食品。中國是豬肉產(chǎn)品的主要市場。2021年，中國約有4.548億頭豬，占該地區(qū)的50%以上。其需求也來自肉類加工行業(yè)，該行業(yè)正以健康的速度增長并需要高質(zhì)量的豬肉。采用集約化畜牧養(yǎng)殖系統(tǒng)預(yù)計(jì)將有助于保持豬飼料的穩(wěn)定增長率。
緊隨中國的是越南、泰國、韓國、日本和菲律賓。日本、韓國和臺(tái)灣是豬肉消費(fèi)的飽和市場，而越南和菲律賓是新興市場。
之后是歐洲。這兩個(gè)地區(qū)對(duì)豬飼料市場都有直接影響。該地區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大有助于提高區(qū)域內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)體的飼料生產(chǎn)能力，如中國、印度、俄羅斯和西班牙。
整體而言，根據(jù)Mordor Intelligence的報(bào)告，全球豬飼料市場由主要參與者整合而成。大公司正在采取并購、擴(kuò)張和合作等戰(zhàn)略來增加其市場份額。領(lǐng)先的公司專注于收購飼料廠和小型制造設(shè)施，以拓展其在國內(nèi)和國際市場的業(yè)務(wù)。
?。ū疚恼g自《Feed Additive》，原標(biāo)題為《Global Swine Feed Market》（有節(jié)選），原作者為：Derya Yildiz）
